2020年，中國制冷劑行業(yè)在環(huán)保法規(guī)、市場競爭與下游需求等多重因素交織下，呈現(xiàn)出產(chǎn)量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、市場格局加速演變的復(fù)雜態(tài)勢。與此工業(yè)、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的其他氣體產(chǎn)品也展現(xiàn)出不同的發(fā)展特點。
一、制冷劑產(chǎn)品產(chǎn)量與結(jié)構(gòu)分析
- 主流制冷劑（HFCs）產(chǎn)量受控：為履行《基加利修正案》下的削減義務(wù)，中國對氫氟碳化物（HFCs）的生產(chǎn)與消費實施配額管理。2020年，第二代制冷劑（HCFCs）加速淘汰，其生產(chǎn)配額進一步收緊。第三代制冷劑（HFCs）如R32、R125、R134a等，正處于“基線年”爭奪階段，各主要生產(chǎn)企業(yè)為爭取未來配額而擴大產(chǎn)能和產(chǎn)量，導(dǎo)致市場供應(yīng)充足甚至階段性過剩，價格競爭激烈。
- 新型環(huán)保制冷劑（HFOs等）起步：隨著環(huán)保要求趨嚴，第四代氫氟烯烴（HFOs）等低全球變暖潛值（GWP）制冷劑，如R1234yf、R1234ze，開始受到關(guān)注并進入小批量生產(chǎn)和應(yīng)用示范階段。但受制于較高的生產(chǎn)成本、專利壁壘以及下游應(yīng)用配套尚不完善，其市場規(guī)模仍相對有限。
- 天然制冷劑受到重視：氨（R717）、二氧化碳（R744）、碳氫化合物（如R290）等天然工質(zhì)，憑借其零ODP（臭氧消耗潛值）和極低GWP的特性，在商用冷庫、熱泵熱水器、部分家用空調(diào)等領(lǐng)域應(yīng)用穩(wěn)步推進，產(chǎn)量和應(yīng)用范圍逐步擴大。
二、制冷劑市場格局分析
- 行業(yè)集中度較高，巨頭效應(yīng)明顯：制冷劑行業(yè)具有較高的技術(shù)、資金和資質(zhì)壁壘，市場主要集中在幾家大型化工企業(yè)手中，如巨化股份、三美股份、東岳集團、永和股份等。這些企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，覆蓋從基礎(chǔ)原料到各類制冷劑產(chǎn)品，在產(chǎn)能、技術(shù)和市場渠道上占據(jù)主導(dǎo)地位。
- 競爭焦點轉(zhuǎn)向環(huán)保與配額：市場競爭已從單純的價格、規(guī)模競爭，轉(zhuǎn)向?qū)ξ磥憝h(huán)保制冷劑技術(shù)的儲備、HFCs生產(chǎn)配額的獲取能力以及下游客戶服務(wù)體系的綜合競爭。擁有第四代制冷劑技術(shù)研發(fā)能力或?qū)＠献鞯钠髽I(yè)更具長期優(yōu)勢。
- 下游需求驅(qū)動分化：空調(diào)、冰箱等家用領(lǐng)域是最大的需求市場，受房地產(chǎn)及家電政策影響顯著；汽車空調(diào)市場與汽車產(chǎn)銷量緊密相關(guān)；工商制冷領(lǐng)域則更關(guān)注能效與環(huán)保法規(guī)。不同下游市場的需求波動，影響著不同類型制冷劑的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)。
- 出口市場波動：中國是全球主要的制冷劑生產(chǎn)國和出口國，國際市場的需求變化、貿(mào)易政策以及海外競爭對手的動向，對國內(nèi)制冷劑企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生影響。
三、其他主要工業(yè)氣體市場簡析
除了制冷劑，2020年中國其他工業(yè)氣體市場也呈現(xiàn)出以下特點：
- 大宗氣體（氧、氮、氬）：需求與鋼鐵、化工、電子等基礎(chǔ)工業(yè)景氣度高度相關(guān)。2020年上半年受疫情影響，需求有所抑制，下半年隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，特別是光伏（單晶硅制造拉動氬氣需求）、半導(dǎo)體等新興行業(yè)的強勁增長，需求快速回升，價格波動較大。
- 特種氣體：電子特種氣體（如高純硅烷、磷烷、砷烷、氨氣等）是半導(dǎo)體、顯示面板、光伏電池制造的關(guān)鍵材料，受益于國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和國產(chǎn)化替代政策推動，市場需求旺盛，技術(shù)門檻高，國內(nèi)企業(yè)正加速突破，但高端市場仍以外資企業(yè)為主。
- 醫(yī)用氣體：新冠疫情極大地拉動了醫(yī)用氧氣、呼吸用混合氣體等的需求，相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲運和安全供應(yīng)受到空前重視，行業(yè)標準和監(jiān)管加強。
- 二氧化碳：工業(yè)副產(chǎn)二氧化碳的回收利用項目增多，一方面用于食品添加劑、焊接保護等領(lǐng)域，另一方面在碳中和背景下，碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)示范項目為其提供了新的應(yīng)用場景。
2020年是中國制冷劑行業(yè)承前啟后的關(guān)鍵一年，在環(huán)保法規(guī)的剛性約束下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級步伐加快。市場格局呈現(xiàn)龍頭主導(dǎo)、技術(shù)競爭加劇的態(tài)勢。而其他工業(yè)氣體則在不同賽道分別受傳統(tǒng)工業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及突發(fā)公共事件的影響，展現(xiàn)出差異化的增長邏輯，整體向高端化、專業(yè)化、綠色化方向發(fā)展。
